Una favola deliziosa di Elsa Beskow, con bellissime illustrazioni nel suo stile unico e classico.
Kelly e Kai amano giocare sul tronco nodoso di un vecchio albero fuori dal loro cottage nei boschi: a volte si trasforma in un cavallo, a volte un coccodrillo e qualche volta anche un drago.
Un giorno uno gnomo dispettoso con una magia permette al tronco dell'albero di prendere vita, e i bambini vengono portati in una Terra di tanto tempo fa sul dorso del loro vecchio tronco, ora trasformato in drago.
Kelly e Kai incontreranno una principessa, un cavaliere e salveranno con un trucco il re dei troll. Ma potrà il vecchio drago rimanere in vita abbastanza a lungo per portarli a casa di nuovo?